Xintela AB

Företrädesrät 2:5. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt, varvid fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier.

Bolagets största aktieägare, Flerie Invest, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande cirka 29,0 MSEK, varvid betalning delvis kommer att ske genom kvittning av fordringar om totalt cirka 24,0 MSEK som härstammar från tidigare lämnade lån. I Fleries teckningsåtagande inkluderas Förskottsbetalningen. Därutöver har medlemmar av Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier för ett belopp motsvarande cirka 0,5 MSEK. Därutöver har Fenja Capital II A/S ingått avtal om att garantera 12,5 MSEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och garantiåtagande till cirka 57,8 procent. För emissionsgarantin utgår garantiersättning om antingen 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Fenja Capital har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

I samband med beslutet om Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att ingå avtal om upptagande av lånefinansiering från Fenja Capital II A/S om 20 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta motsvarande STIBOR 3M plus nio procent och förfaller till betalning den 30 november 2026. Låneavtalet innehåller ett åtagande för Bolaget att efter slutförande av Företrädesemissionen vederlagsfritt emittera högst 41 088 388 teckningsoptioner till Fenja Capital, motsvarande fyra procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen och utgivande av eventuella aktier som garantiprovision. Var och en av teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 0,36 kronor, motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, under tiden fram till 30 november 2030.

Uppdatering: Xintelas företrädesemission tecknades till 56,3 % med stöd av teckningsrätter och 0,7 % utan. Garanter får teckna 0,8 %. Totalt 57,8 %.