Wästbygg Gruppen AB

Företrädesrätt 3:1. För varje 1 innehavd A-aktie erhålls 3 stycken teckningsrätter. Varje 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny A-aktie.

Företrädesrätt 3:1. För varje 1 innehavd B-aktie erhålls 3 stycken uniträtter. 3 uniträtter ger rätt att teckna 1 ny unit. Varje 1 unit består av 3 B-aktier och 1 teckningsoption av serie TO1.

Slutliga villkor för emissionen ska senaste publiceras den 24 februari 2026.

Teckningskursen per unit avses fastställas baserat på en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om minst 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tre sista handelsdagarna före extra bolagsstämman multiplicerat med tre för att erhålla teckningskursen per unit (avrundat nedåt till närmaste 5 öre).

Företrädesemissionen omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 38 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 79 procent. M2 Holding AB och närstående bolag har förbundit sig att teckna andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 35 procent av Företrädesemissionen. Andreas von Hedenberg, Amanda Tevell, Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal som tillsammans har 7 % av aktierna avser att åta sig att teckna sina respektive pro rata-andelar.

För garantin utgår enligt garantiavtalen kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 10 MSEK, alternativt 13 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 12 MSEK i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i företrädesemissionen,. Garantigivarna består däribland av Molcap, Fenja Capital och Schonfeld. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 140 MSEK från ett konsortium av externa investerare, däribland Molcap och Fenja Capital. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en ränta om 1,25 procent per varje påbörjad månad för lånet. Enligt brygglånen ska lånen återbetalas i samband med att Företrädesemissionen har slutförts eller senast den 20 april 2026.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden 12 mars 2029 till och med 26 mars 2029. Lösenpris som uppgår till 200 procent av det belopp som erhålls om teckningskursen för en unit i Företrädesemissionen divideras med tre (avrundat nedåt till närmaste hela öre).

Uppdatering: Villkoren har presenterats.

Uppdatering: Wästbyggs företrädesemission tecknades till 65 % med stöd av rätter och 14 % utan, totalt 79 %. Garanter tecknade 10 % av emissionen och ingår i de 79 procenten.