Truecaller AB

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Kunder hos Nordnet, Avanza och Carnegie kan teckna sig online.

Truecaller noteras på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021.

Erbjudandet omfattar lägst 17 857 143 och högst 22 727 273 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 6 procent av Bolagets totala antal B-aktier efter att Erbjudandet har genomförts. De nyemitterade B-aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 1 000 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet och Noteringen.

Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments LLC, WF Asian Reconnaissance Fund Limited (förvaltad av Ward Ferry Management Limited), Coeli Asset Management AB och Steadview Capital Mauritius Limited har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 2 265 MSEK.

Priset per aktie sätts inom intervallet 44-56 kr.

Uppdatering: Intervallet har snävats av till 48-52 kr per aktie.

Uppdatering: Priset per aktie är fastställt till 52 kr.