Tangiamo Touch Technology AB

Företrädesrätt 14:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av sjuttio (70) aktier, tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO2 samt tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO3.

Bolaget har även ingått en avsiktsförklaring om att förvärva TrustPlay Technology AB. TrustPlay är en bolagisering av en omfattande IP-portfölj innehållande rättigheter till mjukvarusystem inom iGaming-infrastruktur som har varit i kommersiell drift sedan 2016.  Köpeskillingen för TrustPlay uppgår till 17 MSEK och avses erläggas genom en riktad emission av aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 91,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav bottengarantiåtaganden uppgår till cirka 36,55 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden cirka 36,55 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin avser emissionsbeloppsintervallet 0 - 10 MSEK. Toppgarantin avser beloppsintervallet 10 - 20 MSEK. Teckningsförbindelserna är exkluderade från dessa beloppsintervall. För toppgarantier utgår en ersättning om 25 procent av garanterat belopp, att utbetalas i form av Units i Bolaget. För bottengarantier utgår en ersättning om 16 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 20 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget.

Tangiamo har erhållit ett toppgarantiåtagande från International Gaming Systems AB ("IGS"). IGS är en tjänsteleverantör och investerare inom gaming och eSport. Med en historia som inkluderar upphovsmännen till BingoLotto i Sverige har IGS utökat sina investeringar i amatör-eSport-tävlingar, innehållsstreaming och mer. IGS expertis inom gaming och eSport öppnar upp spännande möjligheter för Tangiamo att utforska innovativa produktkombinationer och nya marknadssegment.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 5 MSEK motsvarade cirka 18,57 procent av Företrädesemissionen. Vissa parter har ingått teckningsförbindelser överstigande deras pro rata-andel. Dessa teckningsförbindelser kommer att infrias genom teckning av aktier utan företräde och/eller genom förvärv av teckningsrätter. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO2 är från och med 13 januari 2025 till och med 27 januari 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 19 december 2024 till och med 9 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3 är från och med 18 augusti 2025 till och med 1 september 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 1 augusti 2025 till och med 14 augusti 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.

Uppdatering: Tangiamo Touch Technologys företrädesemission tecknades till totalt 91,67 %. 23,08 % med och 18,59 % utan stöd av teckningsrätter. Bottengaranter tecknar 13,44 % och toppgaranten 36,55 %.