Svenska Aerogel Holding AB

Riktad till Niklas Estensson, Cibet AB, Olle Olsson, Christian Månsson, Jinderman & Partners AB, Alexander Schoeneck, JEQ Capital AB, ID 1 AB, Tellus Equity Partners, Jens Miöen, Råsunda Förvaltning AB, Ludvig Neset, Gerhard Dal, Rune Löderup, Torna Kapital AB och Gazzosa Capital AB, samt till Gästrike Nord Invest AB (Patrik Björn), Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg.

Varje unit i de riktade unitemissionerna består av åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7 och två (2) teckningsoptioner av serie TO8.

En (1) teckningsoption av serie TO8 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 2,41 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget beslutar under teckningsoptionernas löptid fram till och med den 13 september 2029, dock lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 kommer äga rum under perioden från och med den 14 september 2029 till och med den 28 september 2029. Teckningsoptionerna av serie TO8 kommer inte att tas upp till handel.

En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,92 kronor. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer äga rum under perioden från och med den 6 mars 2026 till och med den 20 mars 2026. Teckningsoptionerna av serie TO7 kommer tas upp till handel.

I syfte att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppkommer genom de riktade unitemissionerna har styrelsen även beslutat om en riktad emission av högst 7 287 930 teckningsoptioner av serie TO7 till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras och tecknas vederlagsfritt av Bolaget. Bolagets styrelse avser därefter att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om sakutdelning av teckningsoptionerna till aktieägarna.