Svenska Aerogel Holding AB

Företrädesrätt 13:16. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %.

Svenska Aerogel har erhållit teckningsåtaganden om cirka 14 MSEK från Bolagets huvudägare Patrik Björn (direkt och indirekt via Gästrike Nord Invest AB) och samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, motsvarande sammanlagt cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden genom en så kallad bottengaranti om cirka 16 MSEK från externa investerare, motsvarande den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om en så kallad toppgaranti om ytterligare cirka 20 MSEK från Bolagets huvudägare Patrik Björn (genom Gästrike Nord Invest AB), motsvarande 40 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Patrik Björn åtagit sig att teckna den återstående delen av Företrädesemissionen under förutsättning att teckning sker till ett belopp som motsvarar minst ingångna teckningsåtaganden och bottengarantin. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 15 procent av det garanterade beloppet. För utställd toppgaranti utgår kontant ersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 17 procent av det garanterade beloppet, alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till toppgaranten Patrik Björn ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 23 januari – 6 februari 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Svenska Aerogels företrädesemission tecknades till 60,7 % med teckningsrätter och 0,8 % utan. 38,5 % tecknas av garanter. Dvs totalt 100 %.

50,76 Mkr pre-money