Storytel AB

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel inledde efter marknadens stängning den 20 februari 2020 en riktad emission på 6 miljoner aktier och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 21 februari. 6 miljoner aktier multiplicerat med stängningskursen 162,6 kr (den 20 februari) ger 975,6 Mkr, vilket således är ungefär vad bolaget planerar att få in.

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner, Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Joint Bookrunner.

Uppdatering: Storytel fick in 948 Mkr till 159 kr per aktie genom att sälja 5 963 152 nya aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,2 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 20 februari.

Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Handelsbanken Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Skandia Fonder, Swedbank Robur, TIN Fonder och Vitruvian Partners.