Smoltek Nanotech Holding AB

Företrädesrätt 2:9. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9.

Emissionen är villkorad av att minst 40 % tecknas. Uppnås den nivån är emissionen garanterad till 100 %.

Befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen. Av lämnade teckningsförbindelser avses cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 13,2 procent av Företrädesemissionen, betalas genom kvittning av lån.

Varje teckningsoption av serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 29 januari 2027, dock lägst 1,75 SEK och högst 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 9 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 15 februari 2027. Garantiåtaganden har lämnats om totalt cirka 36,2 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Av dessa avser cirka 24,1 MSEK en bottengaranti från 40 procent upp till 80 procent av Företrädesemissionen, medan cirka 12,1 MSEK avser en toppgaranti från 80 procent upp till 100 procent av Företrädesemissionen.