Företrädesemission i

Smoltek Nanotech Holding AB

Ej tillgängligt

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

31,97
MSEK

Övertilldelning

4,00
MSEK

Teckningskurs (aktie)

0,30
SEK

Prospekt

Villkor

Företrädesrätt 32:25. För varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna trettiotvå (32) nya aktier.

Lista

Datum

X-dag

3 juni 2025

Avstämningsdag

4 juni 2025

Mer information

Genomförandet av emissionen är villkorat av att minst 40 % av emissionen tecknas med och utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,6 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 4,0 MSEK, samt till cirka 41,3 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 13,2 MSEK. Av garantiåtagandena avser 9,6 MSEK en så kallad bottengaranti för intervallet mellan cirka 40,0 och 70,0 procent av Företrädesemissionen, medan 3,6 MSEK utgör en så kallad top-down-garanti. Emissionsgarantierna tas endast i anspråk om Företrädesemissionen blir tecknad till minst cirka 40,0 procent, med eller utan företrädesrätt, och syftar då till att säkerställa en total teckningsgrad om minst cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 26,0 MSEK. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har ingåtts av ledningspersoner, styrelseledamöter och befintliga aktieägare, däribland vd Håkan Persson, tillträdande vd Magnus Andersson, CFO Pia Tegborg, CTO Farzan Ghavanini, styrelseordförande Oskar Säfström, Peter Enoksson och Gramtec Invest AB. Garantiåtaganden har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare, däribland Oskar Säfström, Jinderman & Partners AB och UBB Consulting AB. De befintliga aktieägare som lämnat garantiåtaganden har även åtagit sig att teckna hela sin pro rata-andel i emissionen med företrädesrätt.

Garantiersättning för garantiåtagandena utgår med arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garantiersättningen utbetalas endast i det fall den Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Kinnevik

Smolteks målsättning är att säkra finansiering på 100 miljoner kronor för de kommande två åren

Smoltek meddelade ikväll att bolaget har som målsättning att anskaffa finansiering på 100 miljoner kronor för kommande två år. Har säkrat 6 av 20 miljoner kronor i ett konvertibellån.