Redwood Pharma AB

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger företrädesrätt vid teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.

Företrädesemission omfattas till cirka 2,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 47,5 procent av så kallad bottengaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd upp till 50 procent.

I syfte finansiera verksamheten fram tills att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget tagit upp ett brygglån om 5,5 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S. Brygglånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och avses återbetalas med likvider från Företrädesemissionen.

För garantiåtagandet utgår garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning, alternativt sexton (16) procent i form av units. Garantiersättning som erhåller i units sker till teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 5 (”TO 5”) ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma under den period som löper från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Teckningskursen för TO 5 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Teckningskursen ska inte understiga 0,10 SEK och inte överstiga 0,30 SEK.

Uppdatering: Redwood Pharmas företrädesemission tecknades till totalt 50 %. 28 % inklusive teckningsförbindelser och 22 % av garanter.