Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, samt styrelse och ledning om cirka 4,46 MSEK, motsvarande cirka 49,3 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,46 MSEK avser teckningsförbindelse genom kontant betalning och cirka 1,0 MSEK avser teckningsförbindelse med betalning genom kvittning av fordran. Därutöver har avtal om emissionsgarantier om cirka 4,58 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen ingåtts med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare genom kontant betalning. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 9,0 MSEK, motsvarande 100,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning utgå antingen i form av kontant garantiersättning med ett belopp motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt utgå i form av nyemitterade Units i Bolaget med ett belopp motsvarande sjutton (17) procent av det garanterade beloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av Units (B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B och serie TO2B) till garanten (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade Units som tecknas av garanten. Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per B-aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (9,0 SEK per Unit, motsvarande 2,25 SEK per B-aktie).

En (1) teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 maj 2025 fram till och med den 28 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 13 maj 2025, dock högst 2,80 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).

En (1) teckningsoption av serie TO2B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 8 december 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock högst 3,20 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).