Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 3 januari 2025. Teckningskursen avses fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 30 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 9 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock ej lägre än aktiens kvotvärde, multiplicerat med två. Teckningsoptionerna kommer att ges ut vederlagsfritt.

80 % av emissionen är säkerställd på förhand. Bolagets största aktieägare Nexttobe har åtagit sig att teckna aktier för 50 MSEK. Utöver Nexttobes teckningsåtagande ovan har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från bland andra Transferator, Ulf Landegren och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, samt en teckningsavsikt från Fjärde AP-fonden, uppgående till ytterligare totalt cirka 22 MSEK. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare, lämnats motsvarande totalt cirka 108 MSEK, varav cirka 52 MSEK som ett toppgarantiåtagande från Ulf Landegren och resterande 56 MSEK som bottengarantiåtaganden.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 5 maj 2025 till och med 19 maj 2025. Lösenpriset motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Nyttjande sker således med 30 procents rabatt mot angiven snittkurs.

Uppdatering: Villkor för emissionen har lagts till.

För garanter utgår en ersättning om 10 procent av det garanterade beloppet kontant eller 12 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen.

Den 5 november 2024 offentliggjorde Bolaget att man ingått avtal om brygglånefacilitet om 40 MSEK för att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till och med att Företrädesemissionen genomförts. Uppläggningsavgiften för lånefaciliteten uppgick till 2,5 procent (på totalbeloppet 40 MSEK).

Uppdatering: Q-lineas företrädesemission tecknades till 80,1 % med stöd av uniträtter och 10,4 % utan, dvs totalt 90,5 %.