Företrädesrätt 2:3. 1 befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger 2 teckningsrätter. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 77 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive bland annat PSP Stockholm AB (Outdoor Network LLC), Theodor Jeansson och styrelseordförande Jonas Wikström, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 37 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare inklusive bland andra Theodor Jeansson och styrelseordförande Jonas Wikström om totalt cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 77 procent av Företrädesemissionen.
För garantiåtaganden utgår ersättning med 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier. Teckningskursen i Garantiemissionen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.
Bolaget gör även en stor rekapitalisering av skulderna.
Uppdatering: Theodor Jeansson har tillkommit som toppgarant på 18 Mkr, vilket innebär att 100 % av emissionen nu är säkerställd.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala