Ortoma har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare uppgående till cirka 20,0 MSEK, motsvarande cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen. Infotech i Väst AB, Peroso AB, styrelsemedlemmarna Gunnar Németh, Jonny Nordqvist, Tommy Hansson, Matts Andersson samt vd Linus Byström avser att till stor del betala för nya aktier i Företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt cirka 12 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om cirka 34,6 MSEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. Genom emissionsgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 75,1 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandena utgår ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella B-aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden från och med den 27 januari till och med den 10 februari 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 15-28 november 2023 till en nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period av 10 handelsdagar som slutar den 14 november 2023 (inklusive den 14 november 2023), dock lägst 4 SEK per aktie och högst 10 SEK.

Uppdatering: Ortomas emission tecknades till 59,8 Mkr. Vidare har 12,6 Mkr tecknats genom kvittning av lån. Dvs totalt 72,4 Mkr.

Uppdatering: Ortoma har korrigerat utfallet, ytterligare 270 000 units tecknades.