Teckningskursen för Units i Företrädesemissionen ska motsvara ett belopp om 50 procent av Odinwell-aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 3 mars 2025 - 14 mars 2025. Teckningskursen för Units ska dock lägst vara ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde och högst ett belopp som motsvarar 2 SEK.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av tecknings- och garantiåtaganden, varav teckningsåtaganden motsvarar cirka 11 procent av den totala emissionsvolymen och garantiåtaganden uppgår till cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Till garanterna utgår antingen en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp eller en ersättning i form av units i Bolaget motsvarande 20 procent av garanterat belopp. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

"Odinwell har gjort stora framsteg i produktutvecklingen och vår demoprodukt som presenterats för olika bolag har fått ett mycket positivt mottagande. Vi jobbar aktivt med att utveckla produkten med ett partnerskap i åtanke och ser fram emot möjligheten att nå ett avtal som möjliggör för oss att bli självfinansierade inom 18 månader. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra nästa fas i Odinwells produktutveckling genom att påskynda forsknings- och utvecklingsarbetet och stärka patentportföljen. Genom att täcka fler indikationer och därmed utöka användningsområdet kommer produkten kunna inta en bättre position på marknaden för avancerad sårvård", säger Marcus Andersson, VD för Odinwell.

Teckningskursen för 1 Unit uppgår till 16,80 SEK, motsvarande 0,56 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar 50 procent av Odinwell-aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 3–14 mars 2025. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital öka med cirka 1,13 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 15 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget under perioden 18 maj – 1 juni 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden 4–15 maj 2026. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska dock lägst vara aktiens kvotvärde och högst 0,48 SEK.