Företrädesemission i

Obducat AB

Ej tillgängligt

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvenselektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

49,63
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,32
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,08
SEK

Värdering (pre-money)

16,54
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 3:1. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) ger tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) stamaktier av serie A eller B och en (1) teckningsoption av serie TO16 A eller TO16 B.

Lista

Datum

X-dag

2 januari 2026

Avstämningsdag

5 januari 2026

Mer information

Samtliga medlemmar i styrelse och ledning har kommunicerat avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till cirka 7 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit pro rata-teckningsåtaganden uppgående till cirka 1,4 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 0,7 MSEK) från vissa befintliga aktieägare, däribland Nowo Global Fund, som även agerar emissionsgaranter. Bolaget har utöver avsiktsförklaringar och teckningsförbindelser ingått bottengarantiåtaganden med ett antal externa investerare om cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen (motsvarande totalt cirka 33 MSEK). Totalt omfattas således Företrädesemissionen av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK).

Bolaget har ingått ett avtal om brygglån motsvarande 12 MSEK. Har även ingått avtal om lånefinansiering motsvarande cirka 5 MSEK i syfte att återbetala den återstående delen av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital II A/S som delvis även avses återbetalas genom likvid från företrädesemissionen, varefter lånet är till fullo återbetalt.

En (1) unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) stamaktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO16 A eller TO16 B. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO16 A och TO16 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A eller serie B och kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Obducat under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 23 november 2026. Teckningskursen ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista för Bolagets stamaktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 SEK och lägst 0,08 SEK per ny stamaktie. Teckningskursen ska inte understiga aktiernas kvotvärde och ska avrundas uppåt till närmast heltal öre.

Samtidigt som denna emission kommunicerades meddelade bolaget även att de har beviljats investeringsstöd på 7,4 miljoner euro från den portugisiska myndigheten IAPMEI för att expandera sin foundry-verksamhet. Projektet, som ägs av dotterbolaget Obducat Portugal, har en total budget om 18,5 MEUR. Obducat påbörjat arbetet med att ansöka om kapital från den portugisiska utvecklingsbanken BPF och adresserar samtidigt strategiska projektinvesterare i Portugal för saminvestering tillsammans med BPF.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades