Obducat AB

Företrädesrätt 5:12. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

69,9 % av emissionen är säkerställd. De garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 32,8 MSEK, motsvarande 65,5 procent av Företrädesemissionen. De teckningsförbindelser samt teckningsåtaganden utan företrädesrätt som lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 2,2 MSEK från styrelse och ledning, motsvarande 4,4 procent av Företrädesemissionen. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden och garantiåtaganden om 35,0 MSEK, motsvarande 69,9 procent av Företrädesemissionen.

För att säkerställa Obducats finansieringsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget ingått ett avtal om bryggfinansiering med Fenja Capital, varigenom Bolaget upptar ett lån om 10,0 MSEK. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och förfaller till betalning den 30 maj 2025. Del av likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att återbetala lånet.

Obducat har tidigare upptagit ett konvertibellån från Fenja Capital om 15 MSEK. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget överenskommit med Fenja Capital dels att 5 MSEK av det konvertibla lånet ska återbetalas i samband med Företrädesemissionens slutförande, dels att Obducat ska ta upp ett nytt konvertibellån om 10,0 MSEK från Fenja Capital som ska betalas genom kvittning av resterande fordran enligt det tidigare konvertibellånet. Styrelsen för Obducat har därmed, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett nytt konvertibellån om 10 MSEK. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och berättigar till konvertering till B-aktier under tiden fram till den 30 juni 2026. Konverteringskursen uppgår till 1,05 kronor och lånet förfaller till betalning den 30 juni 2026, i den mån konvertering inte skett dessförinnan.

Uppdatering: Obducats företrädesemission tecknades till 34,4 % med stöd av teckningsrätter och 22,6 % utan. Garanter får teckna 12,9 %. Totalt 69,9 %.