Nordic LEVEL Group AB

Företrädesrätt 3:4. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2023/2024:1 och en (1) teckningsoption av serie 2023/2025:1.

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser motsvarande sammanlagt cirka 66,4 MSEK, motsvarande 80 procent av totalt belopp. Emissionsgarantier har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 14 – 28 juni 2024, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,10 SEK. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 10 – 24 juni 2025, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Uppdatering: Nordic Levels företrädesemission tecknades till 56,8 % med och utan företrädesrätt. Garanter får teckna 23,2 %.