Modus Therapeutics Holding AB

Företrädesrätt 9:4. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av nio aktier (9), tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2026 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2030.

Emissionen är säkerställd till 100 %. Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland Karolinska Development, Hans Wigzell och Anders Bladh, har ingått vederlagsfria teckningsförbindelser om 17,7 Mkr, motsvarande 62,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa parter om sammanlagt 10,6 Mkr, vilket motsvarar 37,3 procent av Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 2026 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 13 – 24 april 2026, till en teckningskurs om 0,35 kronor. Förutsatt fulltecknad Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2026 kommer Bolaget således att tillföras ytterligare likvid om cirka 9,4 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 2030 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, med årlig nyttjandeperiod de sista två veckorna i september fr.o.m 2026 t.o.m 2030, till en teckningskurs om 0,40 kronor. Förutsatt fulltecknad Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2030 kommer Bolaget således att tillföras ytterligare likvid om cirka 14,4 Mkr.

Uppdatering: Modus Therapeutics företrädesemission tecknades till 98,1 % med stöd av uniträtter och 90,9 % utan, dvs totalt 189 %.