Midsummer AB

Företrädesrätt 3:8. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger tre (3) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, ledningspersoner och anställda om totalt cirka 47 miljoner kronor, däribland huvudägarna Hans Waldaeus och Jörgen Persson (direkt och genom bolag) samt Robert Sjöström (styrelseordförande), Eric Jaremalm (VD), Per Mattsson (styrelseledamot), Anna Denell (styrelseledamot), Mikael Nicander (styrelseledamot), Patrik Boman (styrelseledamot), Alex Witt (verksamhetschef), Erik Olsson (chef för maskinförsäljning och strategiska projekt) och Peter Karaszi (IR-ansvarig). Resten av säkerställd av garantiåtaganden.

För garantiåtagandena utgår antingen en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp för garanter som lämnat en bottengaranti och 14 procent av garanterat belopp för garanter som lämnat en toppgaranti. Garanterna äger rätt att välja att få garantiersättningen betald i kontanta medel alternativt 105 procent av garantiersättning i aktier, varvid garantiersättning ökas med två procentenheter om ersättningen utgår i aktier.

Utöver företrädesemissionen kommer även obligationer att konverteras, 79,2 miljoner kronor av det utestående beloppet och räntor konverteras till nyemitterade aktier samt att villkoren för obligationerna ändras, inklusive en tvåårig förlängning av löptiden.

Uppdatering: Teckningsåtagande har utökats från 47 Mkr till 64 Mkr via större ägare och företagsledning. Ökar från 27 till 37 %.

Uppdatering: 52,7 % av Midsummers företrädesemission tecknades med stöd av teckningsrätter och ytterligare 7,2 % utan. Garanter får teckna 40,1 %.