Mendus AB

Företrädesrätt 7:3. Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd. Bolagets största aktieägare, Van Herk Investment ("VHI") och Fjärde AP-fonden, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, vilket sammanlagt uppgår till cirka 117,6 MSEK, motsvarande cirka 51,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har alla aktieägande medlemmar i ledningen och styrelsen, inklusive VD Erik Manting och styrelseordförande Christine Lind, åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.

Vidare har Fjärde AP-fonden åtagit sig att teckna units utan uniträtter, upp till en sådan omfattning att deras innehav efter Transaktionen uppgår till högst 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Eftersom det är ett teckningsåtagande utan uniträtter är Fjärde AP-fondens innehav efter Transaktionen föremål för slutlig tilldelning av units enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen. Detta åtagande uppgår till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 3,5 procent av Företrädesemissionen.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 96,8 MSEK, till en kontant garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet.

Mendus gör även en riktad emission.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 är 0,48 SEK.