Medivir AB
Emissionsfakta
Typ av erbjudande
Teckningsperiod
- 2021-01-20
- -
- 2021-02-03
Emissionsbelopp
- 170 Mkr + 25 Mkr
Teckningskurs
- 7 kr
Värdering
- 170 Mkr pre-money
Prospekt
Företrädesrätt 1:1. Innehavare av Medivir-aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Lista
- Nasdaq Stockholm
Datum
Avstämningsdag
Mer information
Övertilldelningsoptionen avser B-aktier och kan komma att tillföra Medivir ytterligare högst 25 Mkr.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 19 och emissionsgarantier cirka 51 procent. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 7 MSEK har lämnats av LINC (som kontrolleras av styrelseledamot Bengt Julander). LINCS aktier ägs formellt av Nordea Kapitalförvaltning ("Nordea") genom en kapitalförsäkring, där LINC är försäkringstagare, och LINCs åtagande kommer således att uppfyllas genom Nordeas försorg. Därtill har Healthinvest åtagit sig att teckna utan företrädesrätt i Företrädesemissionen samt i en eventuell Övertilldelningsoption för motsvarande totalt 25 MSEK. Emissionsgarantier om cirka 87 MSEK har lämnats av LINC, Nyenburgh samt av andra externa garanter.
Den garanti som lämnats av Nyenburgh samt övriga externa garanter är efterställd garantiåtagandet från LINC samt teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och från Healthinvest. LINCs garantiåtagande gäller oavsett utfall i Företrädesemissionen medan övriga garanters åtaganden uppfylls upp till en teckningsgrad i Företrädesemissionen om 70 procent.
- Uppdaterat: 11 december 2020
