Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 14,2 procent av Företrädesemissionen från styrelse och ledning samt största aktieägare, varav 4,0 MSEK tecknas genom kvittning av utestående lån, samt bottengarantiåtaganden om cirka 19,2 MSEK, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, samt top-downgarantiåtagande om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen som utgör kvittning av utestående lån. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 28,1 MSEK, motsvarande 75,0 procent genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande.

Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets största aktieägare och tidigare styrelseledamot Håkan Johansson genom bolag samt följande medlemmar i styrelsen och ledningen för Mantex, Ulf Gustavsson (styrelseordförande), Max Gerger (VD), Maria Söderström (CFO), Juha Rantanen (CTO) och Per Grunewald (styrelseledamot). Garantiåtaganden har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i likvida medel eller tjugo (20) procent i form av nyemitterade Units. Ingen ersättning utgår för top-downgarantiåtagande.

För det fall de garanter som ingått bottengarantiåtaganden väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget, där betalning för sådana Units sker genom kvittning av fordran, kommer dessa Units att emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken Bolaget bedömer vara marknadsmässig.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att återbetala lånet i samband med Företrädesemissionen. Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,50 procent.

En (1) Teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2025 till och med den 13 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,105 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie TO8 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.