Klaria Pharma Holding AB

Företrädesrätt 9:8. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya aktier.

Klaria har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 2,2 MSEK motsvarande cirka 3,4 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare lämnat garantiåtaganden i form av en ”bottengaranti” uppgående till cirka 30,3 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Samma aktieägare som har lämnat teckningsförbindelser har också lämnat ett toppgarantiåtagande om 3,5 MSEK, motsvarande cirka 5,4 procent av Företrädesemissionen.

Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgaranti om totalt cirka 36,0 MSEK, motsvarande cirka 55,3 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandet utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Bolaget gör även en konvertibelemission på 9,7 Mkr.

Uppdatering: Klaria Pharma har erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden. De ytterliggare teckningsförbindelserna innebär att de totala teckningsförbindelserna ökar från cirka 2,2 MSEK till 2,6 MSEK, från cirka 3,4 procent till cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Den ytterligare garantin avser toppgarantiåtagande som innebär att de totala toppgarantierna ökar från cirka 3,5 MSEK till 5,1 MSEK, från cirka 5,4 procent till 7,8 procent av Företrädesemissionen. Detta innebär att Företrädesemissionen till cirka 58,3 procent omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering: Klaria har erhållit ytterligare teckningsförbindelse om 2,0 Mkr, från aktieägaren Sven-Olov Hjälmstad, vilket tar de totala teckninsförbindelserna till 4,6 Mkr, motsvarande 7,1 %. Detta innebär att Företrädesemissionen till cirka 58,3 procent omfattas av teckningsförbindeler och garantiåtaganden.

Uppdatering: Klaria Pharmas företrädesemission tecknades till 51,2 % med stöd av teckningsrätter och 3,1 % utan. Toppgaranter får teckna 7,8 %. Total teckning på 62,1 %.

”Vi är mycket glada över det breda deltagandet i emissionen. Att vi kan genomföra emissionen utan att ta bottengarantier i anspråk, och därtill erhåller ett starkt stöd från befintliga aktieägare i toppgarantin, visar på ett starkt stöd för Klaria. Emissionslikviden möjliggör att vi kan reglera kostsamma lån och signifikant minska våra räntekostnader och stärka Bolagets lönsamhet. Vi går nu in i nästa fas som Bolag, med tydligt kommersiellt fokus med en lägre kostnadsbas som tillsammans med detta kapital ger oss goda förutsättningar att genomföra vår kommunicerade kommersialiseringsstrategi och lansera SAF på utvalda marknader tillsammans med CNX Therapeutics.” kommenterade Fredrik Hübinette, styrelseordförande i Klaria.