Företrädesemission i

Isofol Medical AB

Ej tillgängligt

Isofol Medical är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som arbetar för att förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

86,14
MSEK

Övertilldelning

9,99
MSEK

Teckningskurs (unit)

9,60
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,80
SEK

Värdering (pre-money)

129,2
MSEK

Prospekt

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie. Arton (18) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tolv (12) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2.

Lista

Datum

X-dag

13 juni 2025

Avstämningsdag

16 juni 2025

Mer information

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, förväntas offentliggöras senast den 5 juni 2025.

100 % av emissionen är säkerställd. Ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland styrelseordförande Jan-Eric Österlund, styrelseledamöterna Lars Lind, Prof. Sten Nilsson, VD Petter Segelman Lindqvist, CFO Margareta Hagman och CMO Roger Tell, har åtagit sig att teckna units uppgående till totalt 16,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har även Bolagets partner Solasia Pharma K.K., åtagit sig att teckna units för 5 miljoner kronor, vilket ytterligare understryker det strategiska stödet för Bolaget och resulterar i sammanlagda teckningsåtaganden motsvarande 25 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 63,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning om 7 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av units om 7 procent av garanterat belopp, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption serie TO1 medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 13 mars 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 50 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO1 kan ske under perioden från och med 16 mars 2026 till och med 30 mars 2026.

En (1) teckningsoption serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under perioden från och med den 2 november 2026 till och med den 13 november 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 60 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO2 kan ske under perioden från och med 16 november 2026 till och med 30 november 2026.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Isofol blickar mot framtiden

Isofol inleder nytt kapitel – nyemission ska bana väg för framtida läkemedel inom cancerbehandling

Bioteknikbolaget Isofol utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin som syftar till att förstärka effekten av den standardbehandling som ges vid flera vanliga cancerformer. Nu genomförs en klinisk studie i fas Ib/II med patienter som har avancerad kolorektalcancer, en av de vanligaste och mest dödliga cancerformerna globalt. Med arfolitixorin vill bolaget förstärka effekten av kemoterapi och därmed förbättra prognosen för cancerdrabbade patienter. [sponsrad artikel]