IRLAB har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive FV Group AB, Fjärde AP-fonden, Unionen, Quiq Holding samt Bolagets samtliga ledande befattningshavare och styrelseledamöterna Carola Lemne, Rein Piir, Veronica Wallin och Gunnar Olsson uppgående till sammanlagt cirka 44 MSEK, motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med sedvanliga villkor. Garantiåtagandena uppgår sammanlagt till cirka 71 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 85 procent.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen kontant eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen genom kvittning mot aktier i Bolaget.

IRLAB offentliggjorde i februari 2025 att man ingått en förlängning av det lån om totalt 55 MSEK som upptogs från Fenja Capital, tidigare Formue Nord, i december 2023 innebärande att förfallodagen försköts från den 22 maj 2025 till den 31 december 2025. I samband med förlängningen i februari 2025 hade Fenja Capital en rätt att erhålla teckningsoptioner som ger rätt att teckna cirka 1,6 miljoner aktier i Bolaget till en kurs om 19,25 kronor per aktie. IRLAB och Fenja Capital har nu avtalet om en förlängning av löptiden för 30 MSEK av det befintliga lånet, med den nya förfallodagen för dessa 30 MSEK satt till den 30 oktober 2026, i stället för den 31 december 2025. Bolaget ska betala en uppläggningsavgift om 1,5 MSEK och årsräntan för lånet uppgår, likt tidigare, till STIBOR 3M plus tio (10) procentenheter, dock lägst 13 procent. De återstående 25 MSEK av det befintliga lånet om 55 MSEK ska återbetalas genom kvittning mot aktier i Företrädesemissionen, på begäran av Fenja Capital, i den mån Fenja Capitals garantiåtagande på motsvarande belopp tas i anspråk, eller kontant efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Fenja Capital ska erhålla teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier av serie A i IRLAB, motsvarande en utspädningseffekt om tre (3) procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under tiden från registreringen vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2030 till en teckningskurs om 4,90 SEK per aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. De tidigare teckningsoptionerna, som gav rätt att teckna cirka 1,6 miljoner aktier i Bolaget till en kurs om 19,25 kronor per aktie, ersätts av de nya teckningsoptionerna och kommer därmed att upphöra.

Uppdatering: Irlabs företrädesemission tecknades till 48,7 % med stöd av teckningsrätter och 12,4 % utan. Garanter får teckna 23,9 %. Totalt 85 %.