Humble Group AB

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Nordea och SEB.

Humble Group inledde efter att marknaden stängt den 20 juni 2023 en riktad emission på 750 Mkr.

Roosgruppen, Neudi Kapital, Creades och DNB Asset Management, som är befintliga aktieägare i bolaget, har uttryckt sin avsikt att investera ett betydande belopp i nyemissionen.

Humble Group tar även upp nya bankfaciliteter på 1 650 Mkr, som även kan utökas med 300 Mkr. Emission och bankfaciliteter refinansierar befinlita obligationer och kreditfacilitet.

Uppdatering: Humble Group fick in 875 Mkr till 6,65 kr per aktie.

Investerarna i nyemissionen bestod av ett stort antal nya och befintliga institutionella investerare, däribland Alta Fox Capital Management och Jofam AB samt Roosgruppen, Neudi, Creades och DNB, som tecknade aktier i Nyemissionen motsvarande sammanlagt 319 MSEK. Roosgruppen, Neudi, Creades och DNB är befintliga aktieägare i bolaget.