Hoodin AB

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie ger fyra (4) teckningsrätter och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Bolagets styrelseordförande och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm (som indirekt äger aktier i Bolaget), har meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen genomförts har Bolaget upptagit två brygglån på vardera 1 MSEK, totalt 2 MSEK, från Alsteron AB och Lennart Ekerholm. Lånen ska betalas ut till Bolaget den 11 april 2025 och löper till och med den 30 juni 2025, med en uppläggningsavgift om 5 procent och en årlig ränta om 10 procent. Återbetalning ska ske kontant den 30 juni 2025, då Bolaget även ska erlägga upplupen ränta samt uppläggningsavgiften. Bolaget äger dock rätt att, utan extra kostnad, återbetala lånen innan förfallodagen samt uppfylla skyldigheten att betala upplupen ränta och uppläggningsavgift vid den tidigare återbetalningstidpunkten.

Uppdatering: Hoodin har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,9 MSEK och ett så kallat toppgarantiåtagande om totalt 0,5 MSEK, innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 63,08 procent av Företrädesemissionen. 3,0 MSEK avser formalisering av tidigare lämnade icke-bindande avsikter att teckna. För garantidelen utgår en ersättning på 15 procent, som i första hand ska kvittas mot aktier i emissionen.

Uppdatering: Hoodins företrädesemission tecknades till 65,32 % med stöd av teckningsrätter och 20,88 % utan (varav 1,07 % avser kvittning av garantiersättning). Garanter får teckna 7,13 %. Totalt 93,33 %.