Hemfosa Fastigheter AB

Riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Hemfosa noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014. Nyemissionen är på 479 - 939 Mkr, där kursen sätts i ett intervall på 88-96 kr. Det totala erbjudandet inklusive försäljning av befintliga aktier blir 3,0 - 3,7 Mdkr. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Uppdatering: Priset i emissionen blev 93 kr och företaget fick in 505 Mkr i emissionsdelen av erbjudandet. Aktien har stigit i den inledande handeln, vilket sannolikt innebär att övertilldelningsoptionen används, vilket skulle ta den totala emissionen till 910 Mkr.

4,92-5,37 Mdkr pre-money.