Gapwaves AB

Företrädesemission. Villkoren fastställs den 13 november 2026. Varje unit avses bestå av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption. Uniten ska prissättas så att aktien kostar mellan 8 - 12 kr.

Emissionen är säkerställd till 91,6 %. Styrelse/Ledning 1,6 %. Garanter 90 % (20,0 MSEK från Schonfeld Global Master Fund L.P. och 36,7 MSEK från Aqurat (som har undergaranter)). För garantin utgår en ersättning på 10 % i kontant ersättning eller 12 % i form av units.

Teckningskursen per aktie av serie B avses motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under en period närmast före styrelsens beslut om Företrädesemissionen, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie av serie B. Styrelsen kommer emellertid att beakta förhållandena vid beslutstidpunkten och avser därvid, i samråd med den finansiella rådgivaren, fastställa teckningskursen.

Varje teckningsoption avses berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Teckningsoptionerna avses kunna utnyttjas under fjärde kvartalet 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna avses fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under en period närmast före utnyttjandeperioden, dock lägst 125 procent och högst 150 procent av teckningskursen per aktie av serie B i Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avses löpa från och med den 24 november 2026 till och med den 8 december 2026.