Typ av erbjudande
Företrädesemission
Bransch
Finans
Lista
First North Stockholm
Teckningsperiod
7 november 2024 - 21 november 2024
Emissionsvolym
80 MSEK
Övertilldelning
60 MSEK
Utfall
140 MSEK
Värdering pre-money
560,1 MSEK
Teckningskurs
12,50 SEK
Företrädesrätt 1:7. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
4 november 2024 är första dagen för handel i bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
69 % av företrädesemissionen är säkerställd, som kan utökas med 60 Mkr. Aktieägarna Frankenius Noterat och Cicero Fonder har åtagit sig att teckna aktier för 30,0 MSEK respektive cirka 6,3 MSEK. Vidare har aktieägarna Dusco AB, som är helägt av familjen Douglas, AltoCumulus, kapitalförvaltningsbolaget inom Axel Johnson Gruppen, och Karolina Tham von Heidenstam åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om cirka 12 procent, cirka 9 procent och cirka 2 procent (ej inräknat eventuell utökning vid överteckning).
Uppdatering: Flat Capitals företrädesemission tecknades, enligt preliminärt utfall, till ca 220 %. 64 % tecknades med stöd av teckningsrätter och 156 % utan. Bolaget kommer pga av intresset använda övertilldelningsoptionen på 60 Mkr.
Beskrivning
Organisationsnummer
556941-0110
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.