First Hotels AB

Riktad till Eie Utvikling AS, Pål Mørch, Daimyo AS, Middelborg Invest AS, Kamada Invest AS och Realnor Holding AS.  Vardera unit bestående av två aktier och tre teckningsoptioner av serie 2023/2026.

En teckningsoption av serie 2023/2026 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om SEK 2,80. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 30 juli 2023 till och med den 30 juni 2026.

Reato Group AB (publ) har vidare fattat beslut om att ingå ett säkerställt lånefacilitetsavtal om ca MSEK 26,1 med ett konsortium bestående av elva långivare. Lånefaciliteten löper med en årlig ränta om 15 procent. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2026. Långivare kan påkalla konvertering av lämnade lån till en kurs om SEK 2,80 per aktie. Konvertering kan påkallas den sista handelsdagen i varje kalendermånad med start den 31 augusti 2023.

Bolagets dotterbolag, som bildats specifikt för förvärvet av hotellfastigheterna och driftsbolaget, har ingått ett avtal med Nordic Trustee AS om utgivning av en obligation om totalt MNOK 23. Likviden kommer att användas för att finansiera förvärvet av aktierna i Företagsplanering i Malmö AB. Obligationslånet är garanterat av Reato Group AB (publ) och löper med en årlig ränta om 13,5 procent. Lånet förfaller till betalning den 21 juli 2025.

Reato Group AB (publ) har avslutningsvis överenskommit med Företagsplanering i Malmö AB:s långivande bank om att nämnda bolags lånefinansiering hos banken uppgående till SEK 221 000 000 ska kvarstå efter ägarförändringen. Reato Group AB (publ) har åtagit sig att gå i borgen såsom för egen skuld för låntagarens förpliktelser gentemot långivande bank.