Zenith Energy

Företrädesemission i

Finepart Sweden AB

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

10,00
MSEK

Övertilldelning

5,00
MSEK

Utfall

15,00
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,24
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,08
SEK

Värdering (pre-money)

3,34
MSEK

Prospekt

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit bestående av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.

Lista

Datum

X-dag

14 augusti 2025

Avstämningsdag

15 augusti 2025

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen, bottengarantier om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 40,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 10,0 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp eller i form av units om tjugo (20) procent av garanterat belopp.

Vid stort intresse kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

I syfte att stärka Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Finepart har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 3,0 MSEK. För brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent och en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen. Styrelsen för Finepart har även föreslagit att stämman ska pröva beslut om genomförande av en riktad nyemission av 4 285 714 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, motsvarande cirka 0,6 MSEK. Teckningskursen är 0,14 SEK. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 30 juni 2027.

En (1) TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under de 10 handelsdagar som föregår nyttjandeperioden och kan inte understiga 0,015 SEK. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 december 2025 till och med 12 december 2025.

Uppdatering: Fineparts företrädesemission tecknades till 79,4 % med stöd av teckningsrätter och 125,2 % utan. totalt 204,6 %. Bolaget kommer därför att använda hela övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Finepart Sweden AB hittades