Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Eurobattery en bruttolikvid om cirka 35,5 MSEK och ytterligare cirka 10,0 MSEK vid fullt utnyttjande av övertilldelningsemissionen.

Inför Företrädesemissionen har Bolagets styrelseordförande Jan Olof Arnbom, styrelseledamot Eckhard Cordes, styrelseledamot och VD Roberto García Martínez (genom bolag) samt CFO Mattias Modén (genom bolag) lämnat teckningsförbindelser motsvarande åtminstone sina respektive pro rata-andelar om total cirka 2,9 MSEK, eller cirka 8,3 procent, i Företrädesemissionen. Bolaget har även mottagit en teckningsförbindelse från tidigare styrelseledamot Henrik Johannesson om cirka 0,2 MSEK, eller cirka 0,5 procent, i Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, eller cirka 8,7 procent, varav cirka 3,1 MSEK kommer att betalas genom kvittning. Dessutom har Fenja Capital II A/S och ett konsortium runt Buntel AB lämnat garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 18,2 MSEK, eller cirka 51,3 procent, i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till femton (15) procent kontant, innebärande en kontant kostnad om maximalt cirka 2,7 MSEK för Bolaget, alternativt tjugo (20) procent i form av units. Kursen för de units som avses i garantiersättningen är samma som teckningskursen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att återbetala den utestående konvertibeln om 5,0 MSEK och emittera en ny konvertibel om 4,0 MSEK till Fenja Capital II A/S.

En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 april till och med den 8 maj 2025, dock lägst till aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie.