Episurf Medical AB

Företrädesrätt 3:2. Varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av sex (6) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO14 B.

Emissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit avsiktsförklaringar att ingå avtal samt ingått avtal med vissa befintliga och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 82,2 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 29,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om tolv (12) procent av garanterat belopp, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units.

Varje teckningsoption av serie TO14 B kommer att berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie under perioden 9 – 20 februari 2026.

Uppdatering: Aktiemarknadsnämnden har beviljat dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med infriande av de åtaganden som Ilija Batljan, personligen och genom helägt bolag, har ingått i samband med företrädesemissionen.

Uppdatering: Ilija Batljan tecknar sin pro-rata-antal på 10,85 % och garanterar även ytterligare 15 Mkr.

Uppdatering: Episurf Medicals företrädesemission tecknades till 162,1 %.