Ecomb AB

Företrädesrätt 18:1. Aktieägare erhåller arton (18) uniträtter för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 2, en (1) teckningsoption av serie TO 3 samt en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,0 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 10,4 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 13,3 MSEK motsvarande cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp eller i form av units om tjugo (20) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

I syfte att stärka Bolagets kortfristiga rörelsekapital fram till dess att likvid från den planerade Företrädesemissionen tillförs, har ECOMB upptagit ett brygglån om 2,5 MSEK. Lånet löper med en fast ränta på 7 procent under löptiden, motsvarande en räntekostnad om cirka 0,2 MSEK. Ingen uppläggningsavgift tas ut. Brygglånet kommer att återbetalas med medel från Företrädesemissionen.

Uppdatering: Ecombs företrädesemission tecknades till 29,6 % med stöd av uniträtter och 4,6 % utan. Garanter får teckna 50,8 %. Totalt 85 %.