Dicot Pharma AB

Företrädesrätt 8:13. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av åtta (8) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7.

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 %. Avsikten är att teckningskursen i emissionen kommer fastställas med cirka 25 procents rabatt i förhållande till den s.k. teoretiska kursen utan teckningsrätten, s.k. TERP-rabatt.

Vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 8,4 procent av emissionen, vilket motsvarar cirka 17,7 miljoner kronor.

Därutöver har Bolaget ingått avtal gällande garantiåtaganden med Schonfeld Global Master Fund LP, Anavio Capital Partners LLP och Vator Securities (som har undergaranter) på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 150,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 71,6 procent av Emissionen. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om i genomsnitt 11,3 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i genomsnitt 13,3 procent för det fall garanter väljer ersättning i form av units i Bolaget.

Avsikten är att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner kommer att fastställas i intervallet 100 – 150 procent av teckningskursen i Emissionen. Avsikten är att teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas under andra kvartalet 2027.

Uppdatering: Villkoren har publicerats.

Emissionen är säkerställd till 80 %. Större befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna Units i Emissionen. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 17,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 8,4 procent av Emissionen. Schonfeld Global Master Fund LP, Anavio Capital Partners LLP och Vator Securities har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 150,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 71,6 procent av Emissionen. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om i genomsnitt 11,3 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i genomsnitt 13,3 procent för det fall garanter väljer ersättning i form av Units i Bolaget. Vator Securities har ingått separata optionsavtal med ett antal europeiska investerare för överlåtelse av de eventuella Units som tilldelas inom ramen för nämnda garanti. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 10 maj 2027 till och med den 24 maj 2027 till en lösenkurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset av Bolagets aktie under en mätperiod som infaller 20 april 2027 – 4 maj 2027. Lösenkursen ska emellertid fastställas inom intervallet 100–150 procent av teckningskursen i Emissionen, dvs. som lägst 0,17 kronor och som högst 0,25 kronor per aktie.

Uppdatering: Dicots företrädesemission tecknades till 87 % med stöd av uniträtter och 47 % utan, dvs totalt 134 %. Bolaget har därför valt att ta in ytterligare 21 Mkr via övertilldelningsoptionen.