CirChem AB

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 68,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Petra Sas och styrelseordförande Mats Persson via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 7,9 MSEK, motsvarande cirka 59,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 6,8 MSEK eller cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser omfattar cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 1,1 MSEK eller cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 60 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanten i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser eller top-down-garantiåtagandet.

Uppdatering: CirChems företrädesemission tecknades till 65 % med stöd av teckningsrätter och 60 % utan, dvs totalt 125 %. Inga garantier tas i anspråk.