Cell Impact AB

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och ledande befattningshavare om cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett antal externa investerare om 21,7 MSEK, motsvarande cirka 56,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 60 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget (som emitteras till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen).

För att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till genomförandet av Företrädesemissionen har Fenja Capital I A/S, som även ingått garantiåtagande, lämnat ett kortfristigt lån om 12 MSEK. Bolaget har för avsikt att återbetala Brygglånet i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Som ersättning för Brygglånet utgår en uppläggningsavgift om fyra (4) procent samt en månatlig ränta om en (1) procent. Därutöver kommer långivaren, utan vederlag, erhålla teckningsoptioner utställda av Bolaget. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år, en lösenkurs motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen samt kan utnyttjas löpande under hela löptiden. Det maximala antalet teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka fem (5) procent beräknat på fullt utnyttjande.

Uppdatering: Cell Impacts företrädesemission tecknades till 55,5 % med stöd av teckningsrätter och 2,5 % utan. Garanter får teckna 2,0 %. Totalt 60 %.