Riktad emission uppdelad i en för USA och en för andra delar av världen. Ytterligare 15 % kan tillkomma under 30 dagar.
Efter att börsen stängt den 26 januari 2021 meddelade Calliditas att de ska göra en riktad emission på 4 500 000 aktier med en möjlig övertilldelning på 15 % under en 30-dagarsperiod.
Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC och Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agerar global coordinators och joint book-running managers i det Globala Erbjudandet. Kempen & Co, LifeSci Capital LLC och Carnegie kommer agera co-managers i det Globala Erbjudandet. Citigroup Global Markets Inc. och Jefferies LLC agerar representanter för garantigivarna i Erbjudandet i USA. Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited och Jefferies GmbH agerar representanter för garantigivarna i den Riktade Emissionen.
Uppdatering: Emissionen har ställts in.
Calliditas Therapeutics AB meddelade idag att företaget trots betydande intresse inte kommer att fortsätta med den föreslagna globala kapitalanskaffningen på grund av en försämring av marknadsförhållandena.
"Detta var en opportunistisk kapitalanskaffning mot bakgrund av en generellt stark marknad och kommunicerat stöd från institutioner. Men efter den plötsliga och betydande marknadsnedgången som sågs igår anser vi inte längre att det ligger i företagets eller nuvarande aktieägares intresse att fortsätta med kapitalanskaffningen just nu, " säger Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas Therapeutics.
"Calliditas är välkapitaliserat med en kassa som förväntas räcka in i tredje kvartalet 2022 och vi tror att det finns tillgång till finansieringsalternativ som är mer attraktiva än en kapitalanskaffning under de nuvarande volatila marknadsförhållandena. Detta beslut har ingen inverkan på tidigare kommunicerade planer vad gäller verksamheten eller vår utvecklingsportfölj."
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala