Företrädesrätt 15:7. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd befintlig aktie. Vidare föreslås sju (7) uniträtter ge rätt att teckna femton (15) units. Varje unit beståe av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
Utöver företrädesemissionen gör Bonzun även en kvittningsemission på 6,9 Mkr.
Personer från Bolagets ledning och styrelse har åtagit sig, direkt och genom bolag, att teckna units för cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår därmed sammanlagt till motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen.
Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas den föreslagna Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och av ett garantikonsortium, syndikerat av G&W Fondkommission, via en bottengaranti uppgående till cirka 10,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet.
För emissionsgarantierna föreslås en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om nio (9) procent av det garanterade och tilldelade beloppet i kontant ersättning, samt nio (9) procent av det garanterade och tilldelade beloppet att kvittas mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen.
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under tre separata utnyttjandefönster, det första under perioden 1 maj - 31 maj 2023 till en kurs om 0,275 SEK per aktie, det andra under perioden 1 augusti - 31 augusti 2023 till en kurs om 0,30 SEK per aktie och det tredje under perioden 1 november - 30 november 2023 till en kurs om 0,325 SEK per aktie.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala