Bluelake Mineral AB

Företrädesrätt 4:11. För varje (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Utöver den kan en övertilldelningsoption på 15,3 Mkr användas.

Flertalet medlemmar ur styrelse och Bolagets ledning har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka 11 MSEK. Därutöver har externa investerare och flera av Bolagets befintliga aktieägare åtagit sig att teckna aktier för cirka 9,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 20,2 MSEK, motsvarande cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare, semi-institutionella investerare och norska regionala investerare om garantiåtaganden i form av en toppemissionsgaranti om totalt cirka 26,3 MSEK, motsvarande 42,9 procent av Företrädesemissionen. Flertalet medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse deltar i Toppgarantin med cirka 2,1 MSEK. För Toppgarantin kan garanterna välja mellan kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i Toppgarantin, alternativt femton (15) procent av garanterade beloppet i Toppgarantin i form av nyemitterade aktier i Bolaget, på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden i form av en bottenemissionsgaranti om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 24,1 procent av Företrädesemissionen. För Bottengarantin kan garanterna välja mellan kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet, alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, på samma villkor som i Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov efter återbetalning av konvertibellån fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 15 MSEK. Som ersättning för brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 3,5 procent samt en månatlig ränta om 1,25 procent. Enligt ingånget brygglåneavtal ska lånet återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 16 november 2025.

Bolaget har inför beslutet om Företrädesemissionen återbetalat det konvertibellån som Bolaget upptog från Fenja Capital II A/S den 29 juni 2025. Lånebeloppet uppgick till cirka 9,9 MSEK exkl. upplupen ränta och har återbetalats i sin helhet.

Uppdatering: Bluelake Minerals företrädesemission tecknades till 39 % med stöd av teckningsrätter och 9 % utan. Toppgaranterna får teckna 43 % och bottengaranterna 9 %. Dvs totalt 100 %.