NYNasdaq Stockholm

BillerudKorsnäs AB

Typ av erbjudande

Nyemission

Lista

Nasdaq Stockholm

Datum

17 juni 2022

Emissionsvolym

3 498 Mkr

Teckningskurs

84,50 kr

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Information

Syftet med Företrädesemissionen är, som tidigare kommunicerats, att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med förvärvet av Verso.

Bolagets tre största aktieägare, AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension), FRAPAG Beteiligungsholding och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs, har åtagit sig att i Företrädesemissionen teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension) och Fjärde AP-fonden har även ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen utöver sina pro rata-andelar upp till ett belopp om maximalt 500 MSEK respektive 400 MSEK. Tillsammans uppgår de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts av dessa aktieägare till cirka 52,4 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Swedbank Robur fonder och AMF Pension & Fonder (för vissa andra fonder under AMF:s förvaltning), som tillsammans innehar cirka 12,6 procent av det totala antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs, uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB har åtagit sig att garantera, med förbehåll för sedvanliga villkor, resterande belopp i företrädesemissionen.

Värdering

17 490 Mkr pre-money
Företagsinformation

Beskrivning

Billerud levererar papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Billerud AB hette tidigare BillerudKorsnäs AB. BillerudKorsnäs AB hette tidigare Billerud AB.

Organisationsnummer

556025-5001

Prenumerera på nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.