BibbInstruments AB

Företrädesrätt 1:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Företrädesemissionen är säkerställd till 75,5 %. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser samt teckningsavsikter från befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för erhållna teckningsavsikter och teckningsförbindelser. Bolaget har därutöver ingått avtal med ett antal befintliga och externa investerare om emissionsgarantier i form av så kallad bottengaranti uppgående till cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med en extern investerare om emissionsgarantier i form av så kallad toppgaranti uppgående till cirka 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsavsikter, teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen. För bottengaranter utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om tolv (12) procent på garanterat belopp alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen, dock ska teckningskursen per Unit motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025) multiplicerat med fyra (4), dock inte lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. För toppgarantier utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om arton (18) procent på garanterat belopp alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen, dock ska teckningskursen per Unit motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025) multiplicerat med fyra (4), dock inte lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) Teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden 5 – 16 maj 2025, dock lägst 3,25 SEK och högst 6,00 SEK.

Uppdatering: BibbInstruments företrädesemission tecknades till 46,9 % med stöd av rätter och 4,5 % utan. Garanter får teckna 24,0 %. Total teckning på 75,5 %.