Arcede Pharma AB

Varje befintlig aktie ger tjugofem (25) uniträtter. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 1.

Arcede har erhållit teckningsåtagande från Fårö Capital AB avseende sin pro-rata andel av Företrädesemissionen, cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 11,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen.

Bolaget har därutöver ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 4,9 MSEK, motsvarande cirka 37,5 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 15 procent på garanterat belopp alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna serie TO 1 uppgår till 0,09 SEK per aktie.

Uppdatering: Arcede Pharma har ingått en toppgaranti på 1 Mkr, vilket innebär att företrädesemissionen nu omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om totalt cirka 45 procent.

Uppdatering: Arcede Pharmas företrädesemission tecknades till 66 % med företräde och 6 % utan, dvs totalt 72 %.