AcuCort AB

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie ger innehavaren en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3.

Emissionen är säkerställd till 75 %. Bolaget har ingått avtal med styrelse, VD och befintliga aktieägare om teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 25,8 procent av Företrädesemissionen. Härutöver har Bolaget ingått avtal med Vator Securities AB (som har undergaranter) om garantiåtagande om totalt cirka 34,6 MSEK, motsvarande cirka 49,2 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandet utgår en kontant ersättning om 11 procent av det garanterade beloppet alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, vilka emitteras till samma villkor som i Företrädesemissionen.

För att säkerställa AcuCorts kapitalbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit Brygglånet om 5 MSEK med Tellus Equity AB som även deltar som investerare i enlighet med säljoptionsavtal som ingåtts med Vator Securities AB. Brygglånet har upptagits på marknadsmässiga villkor och utgår med en uppläggningsavgift om 5 procent. Därutöver löper en fast periodränta om 3,0 procent fram till dess att lånet förfaller till återbetalning. Brygglånet förfaller till betalning den 22 december 2026, men avses återbetalas kontant med likvid från Företrädesemissionen alternativt kvittas mot units i Företrädesemissionen.

En (1) TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsperioden och teckningskursen ska fastställas enligt följande: (i) I första hand ska en teckningsperiod om tio (10) handelsdagar löpa med start tre (3) handelsdagar efter att Bolaget offentliggjort att godkännande av Bolagets FDA-ansökan för Zeqmelit har erhållits. Teckningsperioden enligt denna punkt (i) får dock tidigast inledas den 30 december 2026 och senast den 29 februari 2028. I sådant fall ska teckningskursen motsvara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar närmast föregående Bolagets offentliggörande av att godkännande av dess FDA-ansökan har erhållits. (ii) I andra hand, om godkännande av Bolagets FDA-ansökan inte har erhållits och teckningsperioden och teckningskursen inte har fastställts enligt punkt (i) ovan, ska teckningsperioden inledas den 1 mars 2028 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 14 mars 2028. I sådant fall ska teckningskursen motsvara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 15 februari 2028 till och med den 28 februari 2028. Villkoren ovan innebär att teckningsperioden om tio (10) handelsdagar tidigast kan inledas den 30 december 2026 och senast den 1 mars 2028. Oavsett om teckningskursen fastställs enligt punkt (i) eller punkt (ii) ovan ska teckningskursen lägst vara 0,22 kronor per aktie och högst 0,60 kronor per aktie. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.