Abliva AB

Företrädesrätt 3:11. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 22,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 49,0 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 23,5 MSEK, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen. Av dessa garantiåtaganden har vissa befintliga aktieägare inklusive Hadean Ventures, IP Group Plc. och MP Pensjon PK ingått så kallade toppgarantier som säkerställer Företrädesemissionen från 80,0 procents teckning upp till 100,0 procent, motsvarande cirka 9,2 MSEK. Vidare har en extern investerare, Formue Nord, ingått ett så kallat bottengarantiåtagande som säkerställer Företrädesemissionen från 49,0 procents teckning upp till 80 procents teckning, motsvarande cirka 14,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet kontant alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Samtidigt som denna företrädesemission av aktier så för Abliva även en riktad emission av konvertibler på 42 Mkr.

Uppdatering: Ablivas företrädesemission tecknades till 64,2 % med företrädesrätt och 1,1 % utan. Garanter tecknar 34,7 %. Dvs totalt 100 %.

169 Mkr pre-money