Fractal Gaming Group AB Datavägen 37 436 32 Askim

Hemsida: www.fractal-design.com

Verksamhet:

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget säljer bland annat datorchassin, nätaggregat och kylningsprodukter.

Ägare:	Litorina IV L.P. är huvudägare.
Lista:	First North
Status:	Genomförd
Tid:	11 februari 2021
Värdering:	1 194 Mkr pre- och post-money, enligt noteringserbjudandet där enbart befintliga aktier säljs.

Övrigt:

I slutet av januari 2021 meddelade Fractal att de ska noteras på First North. Bolagets IPO kommer enbart att bestå av befintliga aktier. Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. ABG Sundal Collier är Joint Bookrunner.

Uppdatering: Fractal Gaming noteras på First North den 11 februari 2021.

TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 56,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet (49,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Uppdaterat: 2021-02-11