Zaplox AB Scheelevägen 17 223 63 Lund

Hemsida: www.zaplox.com Prospekt: Prospekt saknas Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobilapp-baserade nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app.

Teckningsperiod:	17 mars 2021 - 31 mars 2021
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	28,6 Mkr
Teckningskurs:	0,24 kr per unit och aktie
Likviddag:
Avstämningsdag:	15 mars 2021
Värdering:	28,6 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat lämnats av Bolagets två största aktieägare, Marknadspotential AB och LMK Forward AB, om 7,2 MSEK respektive cirka 5,9 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, däribland en emissionsgaranti från Marknadspotential AB om 2,5 MSEK. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Varje tvåtal teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 25 november 2021 till och med den 9 december 2021 mot kontant betalning uppgående till 0,24 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.