Serneke Group AB
Emissionsfakta
Typ av erbjudande
Teckningsperiod
- 2016-11-14
- -
- 2016-11-22
Emissionsbelopp
- 625,0 Mkr (+11,6 Mkr i befintliga aktier) + 75,0 Mkr i övetilldelning
Teckningskurs
- 110 kr
Värdering
- 1 822 Mkr pre-money.
Riktar sig till institutioner, samt allmänheten i Sverige som är kunder hos Carnegie, Nordnet eller Avanza.
Lista
- Nasdaq Stockholm
Datum
Likviddag
Mer information
Serneke noteras på Nasdaq Stockholm den 24 november 2016.
Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder AB samt Familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären (”Cornerstone-investerare”) har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 285 miljoner kronor. Åtaganden från de fyra Cornerstone-investerarna innebär full tilldelning och uppgår till sammanlagt 2 590 908 aktier, motsvarande cirka 44,8 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 40,1 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
Vidare har Bolagets VD, grundare och huvudägare Ola Serneke (genom Ola Serneke Invest AB) samt Bolagets näst största aktieägare Lommen Holding AB åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 50 miljoner kronor. Även styrelseledamöterna Kristina Willgård, Mari Broman, Ludwig Mattsson och Anders Wennergren har meddelat sin avsikt att teckna aktier i Erbjudandet.
- Uppdaterat: 14 november 2016
